Manila, 16 de Junho. Qua, 15 de Junho de 2011 10 pm EDT
(Manila, 16 de Junho, Reuters) - Banco de Oro Unibank (BDO), maior credor das Filipinas por activos, disse quinta-feira, ele levantou sua oferta de passagens de nível 2 subordinados não garantidos pelo menos 8 bilhões de pesos (US $184 milhões) de um plano inicial de 5 bilhões de pesos, fechando a oferta de dois dias de antecedência nesta semana.
Comandos totais durante o período de oferta que começou em 6 de Junho, chegou a quase 10 bilhões de pesos, o credor disse quinta-feira, com o período encurtada devido ao excesso de assinatura.
As notas foram preço de 6,50% ao ano, com um prazo de 10 anos e três meses a contar da data de emissão em 27 de Junho e que pode ser chamado depois de cinco anos.
Deutsche Bank AG (DBKGn.DE) e HSBC atuaram como arranjadores de chumbo comum.
Produto da oferta teria sido utilizado para expansão e para melhorar a relação de adequação de capital do banco, que ficou em 14 por cento em 31 de Março, ao longo do mínimo ao Banco Central de 10 por cento.
BDO, uma unidade do conglomerado local SM investimentos Corp., propriedade de homem mais rico do país Henry Sy, recebeu aprovação do Banco Central no mês passado para emitir até 15 bilhões de pesos em bilhetes subordinados não garantidos. Ele tem um ano da data de aprovação a emissão o montante total.
(US $1 = 43,4 pesos) (Relatado por Erik dela Cruz). (Edição por Rosemarie Francisco)
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