* Acções queda tão baixo quanto HK$ 12,96 o preço da introdução na bolsa de valores de HK$ 14,50
Samsonite cedo castigada pela depressão em Hong Kong, global mkts
* Oferta para venda no varejo só, 1,2 vezes vendidos Samsonite (o detalhe adiciona comentários de investidor Prada IPO)
Por Elzio Barreto
(HONG KONG, 16 de Junho, Reuters) - A International SA, fabricante de grande bagagem Samsonite mais, caiu 11 por cento em sua estréia comercial em Hong Kong quinta-feira, salientando o apetite do investidor morno para ofertas públicas iniciais como luta nos mercados mundiais.
Samsonite colapso é o mais recente em uma Cadeia de caracteres de fraco desempenho asiáticos IPO de empresas incluindo MGM e produtos Glencore e presságio trader China mal para a venda iminente de parte da moda italiana Prada SpA da casa.
"Claro, você tem que ser atribuído para o sentimento fraco no mercado e entretanto pessoas vão estar muito interessadas por escritórios de propriedade intelectual," disse Alex Wong, amplamente para o grupo de finanças.
Prada tem arquivado para levantar até US $ 2,6 bilhões e é definir o contrato de preço de sexta-feira, depois que China Everbright banco planos um IPO 6 bilhões de Hong Kong no início de Julho.
Samsonite ações caiu a HK$ 13. 14 no mid-morning, mas tão baixo quanto HK$ 12,96 negociados após carregamento para o HK $14,50 por ação, na parte inferior de um intervalo de tentativa revisto.
Os primórdios do fraco neste momento onde o valor de referência do índice Hang Seng diminuíram em 10 das sessões últimos 11, 7% e pesando sobre a aplicação do novo investidor de ações de vendas.
Samson, personagem bíblico com super força, o nome da empresa e acionistas, incluindo o private equity empresa CVC Capital parceiros Ltd e Royal Bank of Scotland Group Plc, em 671.2 milhões de ações vendidas para levantar HK 9,73 bilhões (US $1,25 bilhão).
O 101 - marca de ano, junta-se empresas como a L'Occitane e treinador que levou para o destino de Hong Kong para aumentar sua visibilidade entre os consumidores asiáticos ou toque deep-encaçapada investidores para financiar a expansão na região.
O rápido crescimento da China criou uma nova categoria de consumidores nas grandes cidades, bem como nas zonas rurais que arrancar todos, bolsas de sapatos e jóias luxo.
Hong Kong IPOs geralmente atraem muito interesse de investidores no varejo, mas eles não encontram oferta Samsonite particularmente quente.
O BPI tem recebido ofertas vale apenas 1,23 vezes ações na oferta aos pequenos investidores, em comparação com mais de 2000 vezes excesso de assinatura para a introdução na bolsa de valores do varejista de bolsa de Milão estação Holdings Ltd., oferece os mais populares em 2011.
Oferta internacional de Samsonite, que representam 90% do total, foi "moderadamente assinadas", disse a empresa em um depósito quarta-feira, sem dar detalhes.
As preocupações sobre os interesses mais altas na China, Grécia dívida e baixo crescimento em distúrbios dos Estados Unidos, as taxas de pesado em vários IPOs nas últimas semanas.
Empresas, incluindo o credor americano aliado financeiro Inc., inicialização de mineração australiana Resourcehouse Ltd. e chinês auto parts empresa Nanning balas Technology Co Ltd tem apreendido Waxing apetite dos escritórios de propriedade intelectual de investidores.
Samsonite tinha primeiro a definir uma tabela indicativa para a introdução na bolsa de valores de Hong Kong em HK $13,50 $ 17,50 por ação, mas ele reduziu a 15. a HK $14,50 a HK$ 50 em 9 de Junho.
Goldman Sachs Group Inc., HSBC Holdings Plc e Morgan Stanley gerenciados oferta, com UBS AG e RBS como assinatura conjunta.
As seguradoras têm a ganhar tanto quanto $ 40,6 milhões nos custos do presente acordo, equivalente a 3,25% a introdução na bolsa de valores. (Em dólares de Hong Kong US $1 = 7.790) (Editado por dia Chris Lewis e Lincoln)
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